东赢体育导读:随着新能源汽车渗透率持续提升,以及充电桩作为新能源汽车推广配套设施纳入“新基建”,充电桩行业不断高速发展。物联网技术对充电桩的加持,不仅有效保障了充电桩的智能化管理和高效运营,更加快了充电桩与车、电网、互联网的融合,打造智能充电网络,造就物联网连接的新蓝海。
中国汽车连续14年产销量位居全球第一,受“双碳”战略影响,新能源汽车销量增速显著,自2021年以来,新能源汽车市场一直保持高速增长,2022年新能源汽车销量达到688.7万辆,同比增长93.4%,新能源汽车渗透率达25.6%。2023年3月,新能源汽车产销量达到158.6万辆,同比增长了26.1%,新能源汽车渗透率达26.1%。我国新能源汽车发展势头迅猛,市场已进入加速发展的新阶段。参照中汽协的预测,预计2023年中国新能源汽车销量有望突破900万辆,同比增长35%,渗透率达32.6%。
充电桩是新能源汽车的基础补能设施,随着新能源汽车行业的快速发展,充电桩行业也得到了快速发展的机会。大量企业、资本纷纷涌入充电行业,短短几年,充电桩行业市场已经形成一定的规模和格局。
根据中国充电联盟发布的统计数据,截至2022年底,全国充电桩保有量达521万台,较2021年新增259.3万台,同比增加99.1%东赢体育。2017-2022年,全国充电桩保有量从44.6万台增加至521万台,6年复合增长率达50.6%。
2022年我国新能源汽车保有量为1310万辆,车桩比为2.5:1;新能源汽车销量为688.7万辆,车桩增量比为2.7:1东赢体育。未来新能源汽车行业的发展将带动充电桩数量快速增长,预计2023年中国充电基础设施累计数量将达到958.4万台。
我国充电桩根据使用类型主要分为三大类:公共充电桩、专用充电桩、私人充电桩。
私人充电桩以随车配建的形式随着新能源汽车的快速发展而迅猛增长,占比最高东赢体育。截止到2022年,私人充电桩增加194.3万台,同比涨幅高达225.5%,到达341.3万台。私人充电桩占比达到65.5%。
公共充电桩的建设也在提速,在政策和各级地方政府等有关部门的支持下,各类充电运营商也变得更为活跃,为充电基础设施的建设运维提供助力。截止到2022年,公共充电桩增加65万台,同比上涨91.6%,到达179.7万台。目前公共充电桩市场以交流充电桩为主流,2022年公共交流充电桩占比57.7%。近年来,公共直流充电桩占比呈上升趋势,从2018年的36.6%上升至2022年的42.3%。随着新能源汽车保有量的高速增长,快充技术加速应用对推动新能源车快速发展至关重要,未来直流充电桩占比有望继续提高。
中国充电联盟预测,2023年将新增340.0万台随车配建充电桩(私人充电桩),届时私人充电桩保有量达到681.2万台。公共充电桩也将新增公共充电桩97.5万台,其中,公共交流充电桩56.5万台,公共直流充电桩41.0万台;公共充电桩保有量达到277.2万台,其中,公共交流充电桩160.1万台,公共直流充电桩117.1万台。
近年来,我国的充电桩行业受到国家产业政策的重点支持和各级政府的高度重视东赢体育。国家陆续出台了多项政策,鼓励充电桩行业发展与创新。早在2020年,充电桩作为新能源汽车推广配套设施,首次被写进政府工作报告,纳入“新基建”,成为七大产业之。2021、2022年,各部委继续提出增加充电桩、换电站等设施,加快提升充换电等新能源汽车配套基础设施服务保障能力,更好地支撑新能源汽车产业发展。上海、北京、广州等省市依托本地产业优势和资源优势,结合省市自身情况,相继出台了一系列相关政策和规划,保障充电桩全面落地实施。
充电桩作为新能源汽车的基础配套设施,在政策和市场的双重作用,一路高歌猛进,产业链也不断趋于完善。
充电桩产业链的上游为建设及运营充电桩所需要的元器件和设备生产商,提供各种充电桩元器件和充电设备。由于充电设备行业的技术门槛较低,产品同质化程度较高,供应商数量多,因此市场竞争较充分,利润率低。下游为各类电动汽车用户。
中游为充电运营商,负责运营大型充电站或提供充电桩充电服务等。由于前期需要投入的成本大,回报周期长等,因此需要有较强资金实力的企业。目前,市场上充电桩运营模式主要有三大类:资产型运营商主导模式、车企主导模式、第三方充电服务平台主导模式。
目前,我国公共充电桩运营行业整体呈现市场集中度较高,头部企业优势显著。根据数据显示,截止到2022年,全国充电运营企业所运营公共充电桩数量TOP15,分别为:特来电、星星充电、云快充、国家电网、小桔充电、蔚景云、深圳车电网、南方电网、万城万充、汇充电、依威能源、万马爱充、上汽安悦、中国普天、蔚蓝快充。这15家运营商占总量的93.8%,其余的运营商占总量的6.2%。特别是前5家占比高达67.1%。
公共充电桩由于企业运营要求,每台充电桩均配置了1张4G物联卡,通过无线网络,可实现充电桩定位、充电桩状态监控、充电桩周边环境监控、多充电桩统一管理等功能。而私人充电桩在发展初期仅仅作为电动汽车充电配套基础设施,通过蓝牙、RFID卡片等方式实现电能补给,对4G网络并无需求。
但随着充电桩纳入“新基建”,需要打造“车—桩—电网-互联网-增值业务”的智能充电网络,充电桩对智能化的需求也越来越高。远程智能充/断电、充电桩故障诊断/更新、OTA升级、私桩共享、V2G等功能在充电桩上不断应用,大大提高了充电桩使用效率和用户体验,推动着充电桩从电气化、数字化向网联化、智能化方向发展,一个新的充电桩时代正在开启。
目前,比亚迪、小鹏、华为、理想等越来越多的车企,挚达、公牛等充电桩企业,特来电、国家电网等充电运营企业,逐渐对充电桩、充电平台进行了升级,发布带有4G网络的智能充电桩,打造智能充电网络,以便更好的满足用户对充电智能化、个性化的需求。
新基建下的新充电桩,“新”在建网而非建桩,这样的智能充电网络,一方面可提升充电桩的利用率和企业盈利能力;另一方面可将产业链往后延伸,开拓各种大数据和其他增值服务,为充电桩行业带来新的盈利模式,促进行业健康发展。目前智能充电网络发展处于起步阶段,据部分企业的调研反馈,C端网联充电桩的渗透率不到5%,但随着物联网技术越来越多的应用到充电桩上,网联充电桩未来市场空间巨大。预计2025年,网联充电桩将达到千万规模,其中私人网联充电桩近300万,网联率20%左右;公共网联充电桩将超过600万。
通信运营商作为物联网产业发展的重要推动者和积极参与者,在物联网的云、管(网)、端等领域布局多年,拥有丰富的经验及品牌优势。随着充电桩向智能化东赢体育、网联化升级发展,通信运营商应凭借自身网络、产品及营销能力,加强与产业链上下游的合作,逐步确立在终端开发、网络保障、系统解决方面的业务合作,并探索一体化的物联网解决方案与合作机制。
物联网方面:无线网联是充电桩构建充电网络的发展基础,4G网络经过近10年的发展,具有更广的覆盖、更低的价格和功耗优势,成为了智能充电桩的首选网络。通信运营商可凭借4G的良好覆盖、基站的无缝对接以及专业的网络服务保障,为充电桩运营商提供优质的通信网络服务。截止到2022年末,中国移动4G基站超过360万个,全国行政村4G覆盖率超过99%,是全球最大的4G精品网络,可为充电桩提供无处不在的无线网络接入服务。自研的OneLink物联网连接管理平台可为充电运营商提供海量物联卡的连接管理、数据运营、风险防控、位置服务等能力,降低管理成本,并可通过网络故障的智能诊断,降低巡检人力频次,节约运营成本。
通信模组/方案板方面:通信模块是充电桩智能化的重要组成部分,主要实现充电桩与互联网的连接,以实现远程监管和管理。还可以实现充电桩的实时状态监测,可以及时发现充电桩故障,并进行维护。中国移动自研的4G OneMo通信模组,具备兼容性高、超强能力、高性价比、超小尺寸等特点,可以为充电桩提供稳定、可靠的数据传输和语音传输能力,并且可根据客户需求,提供模组的二次开发,以及通信方案板的定制开发服务。
